跑鞋市場兵家必爭 性能外觀俱佳才能突破重圍!|品牌競爭分析

發布日期:2021/06/18
數據期間:2020/06-2021/05
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關鍵字:時尚鞋類NIKEAdidasNewBalance

根據體育署最新統計,台灣人運動消費行為當中以運動裝備的消費支出最高(604億元商機),當中運動鞋類佔裝備20%的消費額,國民規律運動人口比例也在近十年間持續提升,並且在108年達到33.6%,在龐大的運動鞋市場中,究竟現今消費者最關注什麼類型的運動鞋?在挑選上受到什麼因素影響?又有哪些是消費者運動鞋最喜愛的品牌呢?

 

 

運動鞋系列X品牌聲量分析:跑鞋市場競爭激烈 籃球鞋市場則以Nike獨大

 

透過i-Buzz VOC+獨家的三層級分析發現「跑鞋、籃球鞋」為台灣市場最受討論的鞋款類別,而兩個市場的品牌競爭關係相當不同,跑鞋市場中品牌競爭相當激烈,13個品牌在跑鞋系列討論露出,而籃球鞋市場卻只有Nike一家品牌獨大,各品牌要想在籃球鞋市場與Nike競爭恐怕相當困難。


但跑鞋市場就全然不同了,同處領先群的品牌有New Balance、Nike和ADIDS,緊追在後的還有ASICS和Reebok,後頭也有Under Armour、PUMA和Skechers等共13個品牌上榜,跑鞋市場現況可說是兵家必爭,尤其是前頭品牌持續透過社群操作(抽獎活動新品開箱影片)創造鞋款曝光,對於網路社群消費者相當重視。究竟前頭品牌是如何創造如此高的聲量,後頭品牌該怎麼追上呢?各品牌實際的表現狀況i-Buzz透過品牌聲譽定位分析帶你看出端倪。

 

(欲索取Q1綜合運動鞋全品牌聲量排行,請至文末填寫表單)

▲熱門運動鞋系列品牌聲量分析 圖表出自於i-Buzz VOC+產業口碑數據庫 

 

 

品牌聲譽定位分析:NB聲譽俱佳 ASICS和Reebok等後段品牌聲量落差大

 

透過i-Buzz VOC+產業口碑數據庫檢視跑鞋品牌聲譽定位發現,New Balance、Nike、Adidas三大品牌在聲量上遠遠領先他牌,NB透過限定色與大量的穿搭文帶動高曝光度;Nike與Adidas則經常以挑選請益跑鞋科技等議題刺激討論。此外NB掌握好搭配、修飾腿型的穿搭需求,並兼顧寬腳消費者對舒適度的追求贏得好感。Nike在跑鞋心得中有零星網友反饋鞋底薄久穿不舒適;Adidas則有不耐磨的負面評價。


Reebok、ASICS、Skechers等落在左側的品牌,首要任務是提升討論量,多透過聯名、優惠情報等行銷活動刺激聲量,對產品的實質討論比例較三大主流品牌低。Reebok雖以正面討論居多,但多來自刺客教條的聯名抽獎活動。而ASICS的寬楦頭設計雖貼合亞洲消費者對舒適度的需求,卻因設計風格過時、老氣而逐漸被淘汰。

 

▲跑鞋品牌聲譽定位分析 圖表出自於i-Buzz VOC+產業口碑數據庫 

 

 

消費者討論面向分析:外觀與性能缺一不可 ASICS和Reebok討論面向過於單一

 

近一步下探跑鞋消費者關注面向,可以發現外觀(42%)與性能(37%)為消費者決策核心點,前三名品牌NB、Nike、Adidas在兩面向討論佔比平均,聲量較低的ASICS與Reebok討論面向單一,ASICS聚焦跑鞋性能選擇Reebok則以聯名款開箱帶動曝光,過於聚焦單一面向容易流失更多消費者,掌握網友喜好兼具外觀與性能才能創造高討論熱度。


觀察外觀討論多以穿搭需求為主,配色好看具有設計感的鞋款青睞度高,顏色除黑白基本色萬年不退燒之外,特殊色以藍綠色、灰色、奶茶色崛起最快!跑鞋性能以慢跑運動為需求大宗,慢跑、馬拉松及半馬為網友經常討論情境,因此鞋款的舒適腳感、支撐性與耐磨度是否優秀為消費者選購首要考量。

 

▲跑鞋市場消費者討論面向分析 圖表出自於i-Buzz VOC+產業口碑數據庫 

 

 

品牌正負評價熱詞分析:Nike Adidas不適感受質疑 ASICS外型不被買單

 

綜觀Top5跑鞋品牌正負評價熱詞,New Blance在外觀和性能上都收穫好評,透過穿搭文、限量聯名款創造「好看、好搭」等正評,針對性能討論也因「好穿、舒適、透氣」受到推薦。

 

Nike、Adidas雖兼具外觀與性能討論,並且在「好看、舒適、專業」收穫好評,但須注意特定鞋款(如Nike Zoom系列、Addids NMD與Ultraboost)穿著不舒適感、久穿變硬、底部不耐磨、穩定不佳等負評影響品牌好感度!ASICS雖在性能上因「舒適、耐磨、緩衝、透氣」等受網友喜愛,但因品質引發的負面聲浪,鞋底越來越不耐磨、縫線磨腳問題恐影響品牌專業形象,加上有設計感過時、配色突兀等負面聲音都容易使消費者卻步,導致品牌整體好感度不佳。

 

▲跑鞋正負評價熱詞分析 圖表出自於i-Buzz VOC+產業口碑數據庫 

 

 

跑鞋為產業主幹,兼顧潮流、高性能才能在紅海中立足

 

運動鞋市場商機大,其中又以跑鞋為市場主幹,然跑鞋市場兵家必爭,目前市場仍由New Balance、Nike、Adidas等三大品牌領導,分別透過限定色、產品挑選、跑鞋性能等議題帶動能見度。

 

綜觀消費者選購跑鞋的考量離不開外觀與性能兩大要素,NB因掌握流行設計與舒適度在跑鞋市場勝出,Nike、Adidas雖坐擁高聲量,但在性能上仍有零星不舒適、不耐穿的批評。ASCIS、Reebok後列品牌提升在網路討論的能見度是首要任務,討論面向單一是聲量落後的主要原因,掌握潮流趨勢,並同時加強舒適度、穩定度、緩衝支撐等機能面向的表現,才能讓品牌在跑鞋紅海中立足。

 

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