泰國美妝保養產業環境分析:遭歐美韓夾殺 日系品牌應如何挽回頹勢?|東南亞跨境口碑

發布日期:2020/06/15
數據期間:2019/01/01-2019/12/31
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關鍵字:泰國美妝保養Shiseido

泰國是東協地區最大的美妝市場,吸引許多國際品牌進駐設廠,也形成現今美、歐、韓、日四強相互角力的情勢。i-Buzz Asia跨境產業研究報告發現,多數日本品牌聲量輸給歐美韓品牌,僅有Shiseido表現突出聲量居冠,這證明日本品牌其實具備一定實力,究竟多數的日本品牌輸在哪?想扭轉局勢該把握那些要點?

 

產業聲量趨勢:全年多檔次 三月暑假為關鍵檔期

 

i-Buzz Asia跨境產業研究報告發現,不同於越南,泰國美妝保養檔期多,6-8月有等同於台灣周年慶的「驚喜購物節」;10月也有針對觀光客推動的購物季,迎接旅遊旺季的到來。最關鍵的還是每年3、4月的暑假檔期,長達兩個月半的假期使聲量達到最高峰。

 

▲泰國美妝保養產業 2019年聲量趨勢 圖表出處 i-Buzz Asia跨境產業研究報告

 

 

產業聲量來源:FB、IG、論壇不可偏廢 Pantip美妝版聲量高居第三

 

泰國美妝保養產業聲量以社群來源最多,其中FB和IG的討論占比相當,尤其是近年崛起的美妝零售商,如orderbeauty,多會同時經營Instagram和Facebook粉絲團,做為促銷訊息或新品宣傳用,美妝品牌涉足泰國市場時,需特別留意社群的聲量表現。社群固然重要,亦不可小看論壇的影響力,從十大熱門美妝討論頻道來看,Pantip的美妝版聲量高居第三,且話題內容多反映消費者真實心聲,是美妝保養話題的重要討論區,故不可偏廢社群聲量來源。

 

▲泰國美妝保養產業聲量來源 圖表出處 i-Buzz Asia跨境產業研究報告

 

 

產業競爭狀況:美歐韓品牌強勢問鼎 日本品牌只剩Shiseido站得住腳

 

i-Buzz Asia跨境產業調查報告顯示,美歐日韓瓜分泰國美妝市場,以美國品牌的平均表現最出色,韓國多家品牌也強勢問鼎,日本品牌聲量明顯落後,如何從歐美強勢廠牌及韓流衝擊中脫穎而出,是日本品牌現下最大的挑戰。

 

從泰國Top20熱門美妝保養品牌排行來看,會發現日本品牌Shiseido奪冠,且旗下的保養品與美妝品皆累積不少口碑聲量,顯示日本品牌其實具備擊敗其他國家的實力,但從第2到18名都由美、歐、韓品牌囊括,其他日本知名品牌如SK II及Shu Uemura的討論量大幅落後,讓日本品牌平均表現不如美、歐、韓。

 

▲泰國美妝保養產業競爭狀況 圖表出處 i-Buzz Asia跨境產業研究報告

 

 

產業熱門產品:日系「精華液」產品慘敗 「粉底、口紅」值得與美國品牌一戰

 

 i-Buzz Asia跨境產業研究報告發現,泰國美妝與保養品的討論聲量都不少,保養品的話題明顯集中於「精華液、精華水、晚安凍膜」三個品項,精華液和精華水是泰國消費者最基本的保養品,也因為泰國逐漸步入高齡社會,抗老產品的討論量越來越高;美妝品中最熱門的是粉底、口紅、眼影,因泰國人有白皙皮膚的審美觀,所以擦粉底為化妝重要步驟,使粉底成為討論度第一的美妝品。

 

▲泰國美妝保養產業熱門產品 圖表出處 i-Buzz Asia跨境產業研究報告

 

 

i-Buzz Asia跨境研究報告分析歐美日韓在重點產品上的聲量表現發現,在保養品上的競爭比美妝品激烈。保養品方面,日本品牌在精華液明顯落後其他國家,在精華水僅微幅輸給歐洲品牌。日本在精華產品具備很好的潛力,應該加強精華液的表現,弭補與其他國家巨大的落差。美妝品方面,粉底、口紅及眼影都由美國品牌一強獨大,然而儘管美國品牌占據三大熱門美妝品的聲量冠軍,但日本品牌在粉底及口紅聲量僅次美國,仍有日系美妝市場可以發揮與擴展。

 

▲泰國美妝保養產業歐美日韓品牌表現 圖表出處 i-Buzz Asia跨境產業研究報告

 

 

產業熱門關鍵字:保養品重「護膚、保濕」功效 「實體通路」為主要消費渠道

 

日系保養品要與歐、韓品牌較勁,可透過i-Buzz Asia產業熱門關鍵字瞭解消費者需求。「膚況保養」與「保濕需求」為兩大保養關鍵,熱門關鍵字如「舒緩、光澤、粉嫩、爽膚」都和皮膚相關,可知泰國人特別重視「膚況保養」。另外,因泰國氣候乾濕分明,消費者格外重視保濕工作,保養品又以「水潤、補水」功能最常被提及,負面關鍵字中出現的「乾燥」再次呼應保濕的重要性。

 

▲泰國美妝保養產業熱門關鍵字 圖表出處 i-Buzz Asia跨境產業研究報告

 

 

特別的是,泰國美妝保養產業關鍵字與其他東南亞國家不同,以「通路」面討論最熱門,實體百貨公司通路關鍵字反映泰國人傾向從實體通路購買美妝產品,也相當關注周年慶、促銷、限量等廣告行銷活動,是進軍泰國美妝市場不可忽視的重要特色。

 

 

抓緊泰國美妝保養市場要點 日系品牌有望奪回市場主導權

 

綜觀i-Buzz Asia跨境研究報告,日本品牌在泰國市場遭逢歐美韓勁敵,聲量表現不如他國品牌。然而Shiseido在強敵環伺下屹立不搖卻也證明日系品牌有堅強實力,其他品牌要挽回在泰國發展的頹勢必須把握這些關鍵。

 

在泰國美妝保養市場,「多元」的特性一覽無遺,一年就有三個重要的美妝購物檔期;FB、IG、論壇皆是美妝聲量的重要來源;熱門的美妝保養品也相當多元。日系品牌可以努力的方向是,把握精華液、精華水、粉底等重點產品的聲量表現,抓住泰國人重視的皮膚保養與保濕重點,並搭配實體百貨通路的熱銷檔期,未來應有機會發揮領頭羊作用,帶動其他日系品牌在泰國的人氣,一步步從歐美、韓國等強勢品牌手中奪回市場主導權!

 

 

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