新加坡汽車產業環境分析:富裕階級鍾愛德系豪華車 日系豪車品牌不見人影|東南亞跨境口碑

發布日期:2020/08/10
數據期間:2020/01/01-2020/06/30
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關鍵字:新加坡汽車ToyotaHondaMazda

新加坡是全球人口密度第二高的國家。作為地狹人稠的國際大都會,新加坡擁有發達的公共運輸網路,捷運和公車成了民衆出門的主要工具。價格不菲的擁車證(Certificate of Entitlement)和電子道路收費使擁有汽車成爲新加坡中高收入群體的身份象徵,也吸引了衆多國外車商進駐,當中以德國和日本品牌最受歡迎。日系汽車應如何在競爭激烈的新加坡汽車市場保持優勢,進而分食德系汽車在高端市場的佔有率呢?

 

 

車款佔有率分析:新加坡以小家庭為主 轎車為民眾最愛車款


觀察i-Buzz Asia跨境產業研究報告新加坡汽車車款聲量,會發現轎車(sedan)比起運動休旅車(SUV)和掀背車(hatchback)更受新加坡人歡迎。由於新加坡平均家庭人口數僅有3.16人,以「一家三口」居多,故民眾傾向購買轎車,而非更大的運動休旅車。購買休旅車的群體,通常為上一輩的大家庭和資金較多的富人。基於新加坡道路狹窄,停車位面積偏小,車身短小的掀背車亦受歡迎。

 

▲新加坡汽車車款聲量佔有率 圖表出自於i-Buzz Asia跨境產業研究報告

 

 

品牌聲量分析:德國日本汽車兩強爭霸 富人鍾愛德系、中產家庭偏好日系

 

綜觀i-Buzz Asia新加坡汽車Top10品牌聲量排行,德國和日本進口車最受歡迎,德系汽車佔了五席,日系汽車佔了三席,韓國和義大利品牌則各佔一席。新加坡的擁車成本高,因政府為了減少道路堵塞情況,對開往市區的汽車徵收臺幣10到120元不等的電子過路費;同時落實擁車證制度以減少汽車數,一張擁車證價格可達新臺幣100萬元。這兩項因素使得新加坡中高收入階層才買得起車子。

 

德系汽車較受富裕階層喜愛,而日系汽車得到更多中產家庭的青睞。新加坡中產家庭多為雙薪結構,且收入穩定,他們希望擁有一輛車子方便接送孩子上下學和到超市購物,然而他們資金有限,無法負荷龐大車貸,因此偏好價格適中的日本汽車品牌。富裕階層則不然,他們重視生活品質和身份地位,BMW、Porsche、Benz和Audi在當地有較高的聲譽,富人也負擔得起昂貴的價格。日系汽車在高端市場競爭力不足,使其總體聲量略輸德系汽車。

 

▲新加坡汽車Top10品牌聲量排行 圖表出自於i-Buzz Asia跨境產業研究報告

 

 

產品聲量分析:中產消費群體能負擔日系轎車、掀背車 德系汽車只能遠觀

 

根據i-Buzz Asia跨境產業研究報告,新加坡熱門車款以日本品牌居多,其中Honda Jazz最熱門,Toyota車款最多元,Mazda則有兩款汽車上榜。Honda Jazz因其短小車身和可摺叠的後排座椅,方便小家庭出門購物和在狹窄街道上停車,加上基本款總價(含擁車證)約為新臺幣150萬元,是當地售價最低的車款之一,故深受中產家庭的喜愛。

 

聲量較高的車款如Toyota Vios、Toyota Corolla Altis、Mazda 3和Mazda 6的總價則介於新臺幣170萬到200萬元之間,其空間較掀背車寬敞,受負擔不起德系轎車的中產家庭青睞。相較之下,德系轎車Benz A系列和BMW 3系列的總價為新臺幣340萬到410萬元起跳,比日系轎車貴了一倍。這就是德國汽車品牌總體聲量雖高,但個別車款聲量不及日系汽車的原因。

 

▲新加坡汽車Top10產品聲量排行 圖表出自於i-Buzz Asia跨境產業研究報告

 

 

產業熱門關鍵字:價格和品牌最重要 Hybrid為汽車產業一大趨勢

 

i-Buzz Asia跨境產業研究報告發現,新加坡消費者關注的購車要件以價格和品牌最為重要,引擎和設計亦然。價格上,日系汽車比德系汽車有優勢,一般車款僅為後者一半,但在高端汽車區塊上,日系汽車並沒有品牌優勢。提及高級轎車和運動休旅車,消費者首先想到德系的BMW、Porsche、Benz和Audi,日系品牌僅有Lexus。唯在車款上,日系的Toyota Camry、Toyota Alphard和Toyota Harrier才會被個別提起。富裕階層將品牌視爲財富象徵,日本品牌車商應多加留意。

 

新加坡消費者也看重汽車引擎和設計,中產家庭和富人有能力負擔汽車,故對動力和外觀極為重視,以突顯身份地位和提升行車品質。引擎動力向來是德系汽車的優勢,而外觀是日系汽車優勝的一環,兩者各有千秋。

 

▲新加坡汽車產業熱門關鍵字 圖表出自於i-Buzz Asia跨境產業研究報告

 

值得注意的是,油電混合(hybrid)近來晉升新加坡汽車產業一大趨勢,為產業熱門關鍵字之一。新加坡政府為電動車和油電混合車提供汽車牌照稅減免,鼓勵消費者以綠能汽車替代傳統汽車。在聲量上,Honda Jazz的Hybrid型號頗受消費者歡迎,此為日系汽車領先德系汽車的要件。

 

 

品牌正負評價分析:動力和科技為德系汽車優勢 日系汽車勝在外觀和空間

 

i-Buzz Asia跨境產業研究報告進一步分析新加坡五大品牌正負面評價發現,本地消費者對德國和日本汽車品牌有不同的觀感。售價較高,主打高檔車款的德系汽車給新加坡購車族的印象是引擎有力、乘坐舒服和科技先進。消費者在討論德系汽車時,偏向讚美其強大馬力和穩定性,能在新加坡平坦的高速公路上奔馳。德系汽車的内裝同樣受到好評,其所搭載高科技配備如聲控、觸控和智慧螢幕等功能深受消費者喜愛。

 

日系汽車則有外觀設計精良和寬敞空間的優勢,但在動力和噪音控制上略顯遜色。日本美學觀較貼近新加坡人對車身設計的看法,即優雅和簡約。其寬敞空間也符合新加坡人實用主義的消費觀,因其出門購物需更多位置存放物品,亦流行搭親友便車的tompang(馬來文「乘坐」之意)文化。日系汽車需改進的劣勢,為引擎動力和車内隔音,以增加更重視開車品質的高收入群體之購買意願。

 

▲新加坡汽車品牌正負評價分析 圖表出自於i-Buzz Asia跨境產業研究報告

 


鞏固領先的中價位市場 開拓德系汽車主導的高價位市場

 

「i-Buzz Asia新加坡汽車產業研究報告」從多方面分析了日本汽車品牌的優劣勢。日本汽車品牌的價值主張為提供新加坡擁車族品質優良、價格合理的汽車產品,主要面向廣大的中產家庭。日本車商投注心力在中小型車輛上,並優化其車内空間、外觀設計和可靠性。入門車款中,日系汽車的種類和型號遠多於德系汽車,讓資金不充裕的中產家庭有能力負擔車貸。由此可見,日本品牌在中價位市場有明確的行銷定位。

 

然而日系汽車在高價位市場的表現乏善可陳,除了富人重視的引擎動力和穩定性不足,日本汽車品牌無法在高端市場打響名號,因日系汽車在銷售豪華車款時不如德系汽車重視品牌細分。日系品牌中只有Lexus被定位為豪華汽車,德系豪車品牌則有BMW、Porsche、Benz、Audi以及福斯旗下的英國Bentley。德系汽車的成功,反映在高端和小衆市場上,豪車品牌的形象有助於確立新加坡富人的身份地位。因此,日系汽車應投注更多資源於塑造豪車品牌,並改良自家引擎,以期在高價位市場與德系汽車分一杯羹。

 

 

 

 

i-Buzz Asia 跨境產業研究報告-新加坡汽車

 

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i-Buzz Asia新加坡汽車產業環境報告資訊豐富,提供多樣化圖表、專業且詳盡的產業分析文字。因篇幅限制,本文僅截取部分內容,完整報告請見以下:

 

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