馬來西亞筆電產業環境分析:台灣品牌強碰中國 塑造高端品牌形象或成出路|東南亞跨境口碑

發布日期:2020/10/09
數據期間:2020/01/01-2020/06/30
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關鍵字:馬來西亞筆電AppleAsusAcer

馬來西亞擁有成熟的電子產品市場。由於具備東南亞第二高的互聯網覆蓋率,以及龐大的中產階級群體,故用途廣泛的筆記型電腦普及度很高。馬來西亞筆電產業競爭激烈,主打價廉物美、CP值高的台灣品牌在當地並不像其在其他東南亞國家具有壟斷地位,反而受到美國和中國品牌夾擊。台灣品牌應如何制定策略來提升其在馬來西亞筆電市場的優勢呢?

 

 

使用情境分析:娛樂雖為消費者的購機意向 用於工作的實用性卻更重要

 

根據i-Buzz Asia跨境產業研究報告觀察,馬來西亞筆電使用情境主要以娛樂為主,其次為工作。娛樂情境中,大部分消費者以「打電動」作為購買動機。值得注意的是,電競筆電的需求沒有想像中高,馬來西亞消費者較傾向實用和多用途的工作型筆電。此外,當地盛行DIY組裝電競桌機,因此蠶食了部分電競筆電的份額。

 

工作情境中,除了一般文書處理,消費者還重視影片剪接功能。在網路行銷盛行的馬來西亞工作領域,具有完備剪輯功能的MacBook Pro深得消費者信賴,這也是筆電廠商應留意的重要指標。

 

▲馬來西亞筆電使用情境分析 圖表出自於i-Buzz Asia跨境產業研究報告

 

 

品牌聲量分析:Apple獨佔聲量 陸資台資品牌爭奪中價位區塊

 

i-Buzz Asia馬來西亞筆電Top10品牌聲量排行顯示,馬來西亞筆電的主流機種為一般筆電,聲量佔有率達到7成。以品牌來看,Apple聲量最高,中國品牌聯想(Lenovo)和華為緊接在後。台灣品牌在馬來西亞的聲量則不如其他東南亞國家,但仍高於中價位美國品牌和日本品牌。Apple之所以受到高消費群體的喜愛,歸因於其輕薄機身、品質穩定和做工精良。經濟能力一般的消費者,則傾向購買中國或台灣品牌的筆電。美國品牌Dell和HP則因價格偏高,無法在中低端市場取得優勢。

 

值得注意的是,華為原先在馬來西亞只是網路通訊設備供應商,當地名氣較小。然而近幾年來華為開始發展消費性電子產品,藉由智慧型手機打入馬來西亞市場。為了開發APP生態圈(整合手機、平板和筆電),華為通過大規模廣告和置入行銷推廣筆電,使得華為品牌聲量急速上升。在一般筆電產品中,華為的口碑甚至超越了深耕大馬已久的中國Lenovo、台灣雙A品牌。

 

▲馬來西亞筆電Top10品牌聲量排行 圖表出自於i-Buzz Asia跨境產業研究報告

 

 

雖然台灣品牌在高端市場不及美國Apple,中低端電腦的聲量不及中國華為,但其在電競筆電的優勢明顯。四大電競筆電品牌中,除了位居第一Lenovo的 Legion系列,台灣Asus的TUF Gaming、Acer的Nitro和MSI都極具競爭力。由此可見,台灣品牌並非處於劣勢,只是要在高價位和中低價位的一般筆電區塊上加強廣告行銷和研發,才能追上Apple和華為的聲量。

 

 

產品聲量分析:MacBook系列強勢 台灣品牌主攻電競筆電成果更佳

 

i-Buzz Asia馬來西亞筆電Top10產品聲量顯示,Apple產品受馬來西亞消費者歡迎,佔了整體聲量約7成,其中又以16寸MacBook Pro的口碑最高。根據網友評價,該款式雖然昂貴且有錢人才買得起,但其產品耐久度和品質穩定讓消費者覺得長期使用(5-8年)很值得。亦有網友指MacBook Pro的音響系統表現良好,設計和速度也相當出色,因此在影片剪接上具有絕對優勢。另外,MacBook Air的輕便性受到大學生喜愛,在教育優惠下,不少年輕網友轉用Apple產品。

 

中價位一般筆電的類型中,Acer的 Swift系列和華為Matebook系列聲量最高。網友指出,Swift和Matebook的輕型設計讓上班族和學生出行更加輕便,其重量僅介於1~1.5公斤,這讓無法負擔MacBook Air的消費者有更多選擇。至於電競筆電,Acer的Nitro系列和Asus的TUF Gaming系列則勝在入門價位低廉,且性能甚佳。比起高價位的Asus ROG系列和Acer Predator系列,前兩款對一般消費者更具吸引力。

 

▲馬來西亞筆電Top10產品聲量排行 圖表出自於i-Buzz Asia跨境產業研究報告

 

 

產業關鍵字分析:「性能、便攜性和續航力」為消費者關注重點

 

 根據i-Buzz Asia馬來西亞筆電產業熱門關鍵字,當地消費者相當關注「硬體、價格、外觀設計、消費者需求」。由於馬來西亞人講求工作效率,筆電當機是消費者最希望避免的情況,因此記憶體(RAM)成了當地人關注的主要硬體。為了避免閃退、當機和運行速度變慢,提升記憶體容量是關鍵。近來流行的固態硬碟(SSD)也是熱門硬體,因其讀寫速度是硬碟(HDD)的數倍,且體積較小,能大幅提高筆電性能。

 

外觀設計上,消費者偏好中小尺寸的螢幕,也看重筆電的重量。考慮到馬來西亞上班族多自備筆電,15寸螢幕正好能放入背包內,且重量輕盈的產品適合搭乘公共交通上班的商務人士。審美觀上,應注意不同族群對設計的偏好有別。華裔傾向購買設計簡潔且機身輕薄的筆電,馬來族則看重強壯又堅固的機身,這與購買汽車的消費行為類似。

 

消費者需求方面,電池續航力是重中之重。基於馬來西亞上班族需要外出談生意,筆電能否持久運行是當地人所關注的要件。綜合上述,筆電幾乎是上班族的必需品,故其性能、便攜性和續航力是筆電廠商在大馬市場投注最多的三大區塊。

 

▲馬來西亞筆電產業熱門關鍵字 圖表出自於i-Buzz Asia跨境產業研究報告

 

 

中價位市場幾近飽和 台灣品牌應塑造高端品牌形象

 

「i-Buzz Asia馬來西亞筆電產業研究報告」從四個面向分析了美國、中國和台灣筆電品牌的側重點,得知美國品牌壟斷了高端筆電市場,但敗在競爭激烈的中價位市場。中國和台灣品牌具有價格優勢,但原來領先的台灣品牌被新進的華為迎頭趕上,使得中價位市場份額被分食。不過,台灣品牌在電競筆電區塊上盡顯優勢,處於領先地位。台灣若要加強競爭力,可嘗試在面向上班族的高端筆電上投注心力,專注於強化筆電的運行性能、輕薄便攜性和電池續航力,為消費者提供「提高生產力」的解決方案。與其在「紅海」與中國品牌削價競爭,不如在「藍海」形塑高端的品牌形象。

 

 

 

i-Buzz Asia 跨境產業研究報告-馬來西亞筆電

 

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i-Buzz Asia馬來西亞筆電產業環境報告資訊豐富,提供多樣化圖表、專業且詳盡的產業分析文字。因篇幅限制,本文僅截取部分內容,完整報告請見以下:

 

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