印尼手搖飲產業環境分析:偏好重口味飲品 起司配料超熱門!|東南亞跨境口碑

發布日期:2021/01/24
數據期間:2020/01/01-2020/12/31
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關鍵字:印尼手搖飲日出茶太丸作50嵐

台灣流行文化在東南亞面對「韓流」的強力競爭,唯「手搖飲文化」仍一枝獨秀、屹立不搖。在人口多於台灣十倍的印尼,年輕人對時尚便捷的手搖飲趨之若鶩。近來印尼當地掀起了平價手搖飲熱潮,開始與台灣品牌較勁,面對本土品牌的挑戰,台灣手搖飲品牌要把握哪些關鍵,才能鞏固競爭日趨激烈的印尼市場呢?

 

 

品牌聲量分析:品牌各有風格特色 本土業者有價格優勢

 

i-Buzz Asia印尼手搖飲品牌聲量顯示,印尼本土品牌在Top 10排行中高達六家,超越了發源地的台灣品牌。口碑冠軍的Chatime(日出茶太)是最早進入印尼的台灣品牌, 它與印尼五金零售商Kawan Lama合作,運用其本土行銷經驗和物流網絡在印尼各地廣設據點,憑藉「先發優勢」和長期積累的品牌印象,成了印尼手搖飲的代名詞。

 

有別於主打傳統珍珠奶茶的Chatime,晚進的台灣品牌Koi(五十嵐)、幸福堂和OneZo(丸作)順應印尼消費者的不同需求,推出特色服務和產品。Koi將品牌定位精緻化,在雅加達多家商場設立咖啡店(Koi Café),打造成印尼人聚餐休閒之地。幸福堂則是搭上黑糖珍奶熱潮,採用開放廚房和網紅行銷,讓品牌在年輕群體中迅速竄紅。OneZo更是開創手工新鮮珍珠品項,以該特色進行差異化行銷。

 

口碑僅次於Chatime的印尼品牌Xiboba,與幸福堂一樣主打黑糖珍奶,僅售38台幣,售價為後者一半,具有價格優勢。其他印尼品牌各有特色,如Gulu Gulu和Ban Ban推出起司奶蓋,Kokumi走日式可愛風格。印尼本土品牌除了價格較親民外,它們更熟悉消費者需求——清真認證、口味甜度和包裝設計。這些關鍵要素讓印尼品牌得以與台灣品牌相抗衡,MIT品牌千萬不可掉以輕心。

 

▲Top10印尼手搖飲品牌聲量排行 圖表出自於i-Buzz Asia跨境產業研究報告

 

 

熱門品類分析:奶茶口感人人愛 手搖飲成印尼人新寵

 

觀察印尼手搖飲熱門品類,會發現奶茶製品佔了六成以上聲量,而茶飲料僅佔三成。在咖啡比茶和奶製品更普及的印尼,咖啡店(warung kopi)多不勝數,這給予台灣品牌開創奶茶「藍海」的機遇。新穎的手搖飲帶給印尼消費者全新體驗,此前他們無法想像奶茶可以依甜度、冰塊客製化,還有多種品項選擇。

 

相較於純茶飲,奶茶的配方更具創造性。猶如著名的巴東菜,印尼人喜歡在飲食中添加多種配料。奶茶中的珍珠、椰果、蘆薈、仙草和布丁,不僅增添了整體口感,還讓年輕消費者有靈活的選擇空間,一般茶飲料的組合配方則顯得單調。

 

口味方面,印尼人偏好濃郁而非清淡的味道,這也是咖啡比茶飲料流行的原因。奶茶和珍奶組合風味獨特,既有摩摩喳喳(bubur cha cha)和煎蕊(cendol)甜品的滋味,又有印度拉茶般的醇厚口感,非常適合印尼民眾的口味。即便是茶飲料,印尼人也傾向購買味道較甜的Sosro牌瓶裝紅茶,而非手搖茶飲。

 

▲印尼手搖飲品牌聲量佔有率分析 圖表出自於i-Buzz Asia跨境產業研究報告

 

 

產業關鍵字分析:重口味配料受歡迎 疫情帶動APP外送服務

 

根據i-Buzz Asia印尼手搖飲產業熱門關鍵字,印尼網友主要討論「配料、服務、消費者需求」三大面向。配料方面,印尼消費者最愛波霸粉圓,是奶茶的必備配料。荷蘭殖民帶來的奶製品飲食文化,也使得起司在印尼廣受歡迎。起初起司被用來增強食品的風味,如印尼有名的起司餅乾。加入手搖飲後,起司奶蓋融合了奶茶的甜味和起司的鹹味,其重口味受到消費者熱捧。另一大熱門配料是巧克力,其濃郁口味也深得印尼人喜愛。

 

服務方面,印尼人偏愛外送平台Grab Food和GoFood點餐。這兩個APP經常有免運費促銷,手搖飲品牌在平台上也多有據點。由於印尼交通不便,消費者傾向直接呼叫外賣,而非到店取餐。加上印尼新冠肺炎疫情嚴峻,當地人更不想到商場購物,自然降低在手搖飲門市消費的意願。

 

消費者需求方面,印尼人最看重口味和價格。這兩大需求完全符合了前述的發現——印尼消費者偏好濃郁口味和可負擔的售價。值得注意的是,健康是不容忽視的需求,反映了部分消費者期望,健康的手搖飲料可能成為未來的趨勢。

 

▲印尼手搖飲熱門討論面向與關鍵字 圖表出自於i-Buzz Asia跨境產業研究報告

 

 

手搖市場日益競爭 應迎合當地人味蕾和消費能力

 

「i-Buzz Asia印尼手搖飲產業研究報告」分析發現,印尼消費者在購買手搖飲時,會優先考量其口味和價格。論口味,印尼人喜歡較濃郁的奶茶勝於清淡的茶類。他們偏愛Q彈的粉圓與重口味的配料。論價格,因印尼人均收入僅為台灣的三分之一,消費者目前仍傾向平價的產品。

 

面對本土品牌的競爭,欲前進印尼市場的台灣廠商,可以考慮與當地零售集團合作,以降低物流、原料和行銷成本,增加產品的價格優勢。廠商也應在甜度、配料和品項上做出調整以迎合當地人的口味。此外,清真認證是印尼穆斯林的重要需求不容忽視。

 

 

 

i-Buzz Asia 跨境產業研究報告-印尼手搖飲

 

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i-Buzz Asia印尼手搖飲產業環境報告資訊豐富,提供多樣化圖表、專業且詳盡的產業分析文字。因篇幅限制,本文僅截取部分內容,完整報告請見以下:

 

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