馬來西亞母嬰市場調查研究:與成熟市場接軌 歐美品牌廣受歡迎|東南亞跨境口碑

發布日期:2021/04/22
數據期間:2020/01/01-2020/12/31
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關鍵字:馬來西亞母嬰HuggiesChiccoJoie

根據2018年世界銀行統計,馬來西亞女性平均育有兩個孩子,生育率位居東南亞中段班。相較於低生育率的新加坡,馬來西亞母嬰市場尚未飽和,仍具有增長空間。由於消費能力較高,馬來西亞人更樂意購買進口母嬰產品,使當地市場成為歐美品牌必爭之地。一向主打物美價廉的台灣品牌應注意哪些要點,才能在成熟的馬來西亞母嬰市場突圍呢?請參考i-Buzz Asia的分析研究。

 

 

產業關鍵字分析:大馬人最看重品牌 善用廣告行銷俘獲人心


i-Buzz Asia馬來西亞母嬰產業熱詞關鍵字顯示,馬來西亞消費者最看重「消費者需求、廣告行銷、通路」三大面向。消費者需求方面,大馬人極其重視品牌本身,來源地直接影響了消費者的購買意願。當地女性相信,來自歐美的母嬰品牌不管在安全性,還是售後服務,都比本地和亞洲品牌有保障。


廣告行銷方面,我們可以看到折扣、促銷、優惠等行銷手段能吸引大馬人的目光,從而增進買氣。美國尿布品牌Huggies疫情期間改在線上進行促銷,並提供免費試用的樣品,引起了網友的積極反響。奶粉品牌Enfagrow也考量到大馬家庭現金流有限,以折價的方式售賣產品,獲得網友的輿論支持。這顯示廠商若能將經濟現況納入行銷策略,在當地市場會更有優勢。


通路方面,網購在疫情期間成了大馬人的主流消費模式。電商雙雄Lazada和Shopee看準了母嬰市場商機,派發大量優惠券搶走實體店的顧客群,並以「正品保證」和「15天退換貨」服務來增強消費者信心,因此網友的討論聲量以電商通路最為熱烈。電商Motherhood則瞄準利基市場,以專業化的母嬰產品服務,進行差異化行銷。

 

▲馬來西亞母嬰產業熱詞關鍵字 圖表出自於i-Buzz Asia跨境產業研究報告

 

 

熱門產品分析:產品需求與已開發市場相近 新式產品接受度高


觀察馬來西亞母嬰市場熱門品項,可得知推車、尿布和擠乳器是目前最受討論的母嬰產品。首先,推車是大馬新婚家庭必備的用具。在「男主外女主內」的傳統觀念影響下,當地女性身兼帶孩子和家務之職。沒有丈夫和保姆代為照顧,她們外出時便需要帶上孩子,尋找一台品質可靠的推車便成了網友最熱衷的話題。


再來,由於馬來西亞生活水準較高、人均購買力強,消費者所偏好的母嬰產品與已開發國家無異。比如,大馬家庭多採用紙尿布,而非傳統的布尿布。副食品更因其便攜性和即食性,漸漸取代了自煮熟食。原本已習慣沖泡奶粉的大馬女性,也開始響應衛生部的號召,回歸傳統的母乳餵食,消費者對電動擠乳器的討論量因此大增。


由此可見,大馬母親對母嬰產品的需求是跟歐美和東亞先進國潮流接軌的。這解釋了為何歐美品牌在當地市場佔有相對優勢。同樣來自成熟市場的台灣品牌,可以主打品質和價格兼具的產品,爭取「價格敏感型」消費者的品牌轉移(brand switching)。

 

▲馬來西亞母嬰產品聲量佔有率 圖表出自於i-Buzz Asia跨境產業研究報告

 

 

品牌聲量分析:歐美品牌口碑完勝 推車與奶粉佔比最突出


i-Buzz Asia馬來西亞Top10母嬰品牌聲量顯示,歐美品牌佔據了一半以上的聲量,其餘份額則由日本、新加坡和本土品牌分食,這與日本品牌主導的越南市場有別。再者,歐美品牌和亞洲品牌的產品定位不同。前者以銷售推車和奶粉為主,後者的核心產品為紙尿布。


推車的口碑聲量被義大利Chicco、英國Joie和美國Ergo Baby三家品牌所瓜分。他們以品質穩定、做工堅固和符合人體工學設計得到網友的喜愛。奶粉方面,則是美國品牌的天下。大馬家庭在購買奶粉時,會優先考量Enfagrow、Pediasure和S-26三大品牌。這是基於出品公司為國際大廠Mead Johnson(美強生)、Abbott(亞培)和Wyeth(惠氏),較受民眾信賴的廠牌。


亞洲品牌的產品聲量則集中在尿布上。由於尿布為一次性產品,大馬人對其品牌品質的要求不如推車和配方奶粉來得苛刻,CP值高的日本品牌Mamypoko成了消費者的首選。價格合理的新馬本土品牌Applecrumby和Offspring也受到網友的歡迎。

 

馬來西亞Top10母嬰品牌聲量組成分析 圖表出自於i-Buzz Asia跨境產業研究報告

 

 

消費者需求與歐美接軌 台灣廠牌應塑造優質品牌形象


「i-Buzz Asia馬來西亞母嬰市場調查報告」分析發現,馬來西亞消費者偏好歐美品牌,皆因國際大廠對品質採取嚴格管控,而非一味節約成本。大馬家庭也崇尚西方流行的副食品和電動擠乳器,歐美品牌更有主場優勢。因此,台灣品牌應著重在提升產品品質,樹立優質品牌形象,避免走台廠一貫奉行的「平價路線」。

 

 

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i-Buzz Asia 跨境產業研究報告-馬來西亞母嬰

 

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