馬來西亞咖啡廳市場分析報告:經營樣態多元 定位清晰方能開創「藍海」|跨境產業研究報告

發布日期:2021/11/16
數據期間:2021/01/01-2021/10/31
文章瀏覽數:276
關鍵字:馬來西亞咖啡廳StarbucksCoffeeBean&TeaLeafSecretRecipe

東南亞是全球咖啡需求增長最快的區域之一。根據Euromonitor統計,東協國家的咖啡消費額達到了65億美元,年均成長率高達6%。隨著中產階級消費力的提升,民眾有更多金錢光顧商品售價高的咖啡廳。i-Buzz Asia跨境產業研究報告本次鎖定了東協薪資水準第三高的馬來西亞市場,研析哪家連鎖咖啡廳品牌最受歡迎,並找出大馬消費者所關心的咖啡廳菜單選項究竟是哪一些?

 

 

品牌聲量分析:美系咖啡廳盤踞龍頭 本土品牌經營模式多元

 

i-Buzz Asia馬來西亞咖啡廳品牌聲量調查顯示,Top 10品牌中大馬本土品牌就佔了6家,美國品牌有3家,這顯示當地咖啡廳業者的競爭力不遜於國際知名品牌。聲量居首的星巴克早在1998年就進入大馬市場,其採取差異化策略,不與傳統華人咖啡店(kopitiam)競爭,反而瞄準了消費力強、追求精品享受的都市白領,成功收穫了高端咖啡品牌的口碑。比星巴克早一年進入大馬市場的美國品牌The Coffee Bean & Tea Leaf擁有相同的消費對象,但因其國際知名度較低而在整體聲量中居於第二位。

 

相較美國品牌,大馬本土品牌的經營模式較多元,主要分成四種——新型傳統咖啡店、複合式咖啡廳、甜甜圈咖啡廳,以及APP外送咖啡舊街場白咖啡(Oldtown White Coffee)是新型傳統咖啡店中聲量最高的,其從舊式無冷氣的華人早餐店,轉型至新式冷氣連鎖咖啡廳,深得年輕一輩顧客的喜愛。取得清真認證後,它的顧客群更擴展至馬來穆斯林(佔總人口60%),類似舊街場白咖啡的還有Hailam Kopitiam

 

相較於面向華人的咖啡店,複合式咖啡廳的餐點偏西式,以Secret Recipe最受歡迎。它的定位為中高端消費群,推出精品咖啡的同時,有多種西餐選擇,不與星巴克正面競爭。面向大眾的西式咖啡廳為甜甜圈咖啡廳,其售賣的咖啡較平價,深得學生群體的喜愛。印尼的J.CO Donuts和本土的Big Apple Donuts and Coffee的口碑不相伯仲。值得注意的是,近來流行的APP外送咖啡在大馬也掀起一股熱潮。類似瑞幸咖啡的Zus Coffee受到網友的熱烈追捧。

 

 


產品熱門關鍵字分析:大馬人偏好口味淡咖啡 「咖啡+副食」為主要賣點

 

根據i-Buzz Asia馬來西亞咖啡廳產品熱門關鍵字,其品項涵蓋了三大飲料和多種食品。「飲料」方面,咖啡的聲量高於茶和巧克力。當中以傳統咖啡店專賣的白咖啡最為熱門,遠超咖啡烏;西式咖啡中的拿鐵也比美式更受歡迎。不管是傳統咖啡或西式咖啡,大馬人都偏好口味較淡、添加牛奶的產品。特色咖啡中,冷萃、冰沙、抹茶和Frappuccino都是消費者喜歡的品項,這些在美式和複合式咖啡廳較常見。

 

「食品」方面,消費者熱烈討論的品項有蛋糕、麵包、甜甜圈、甜點、三明治和餅乾。我們發現大部分咖啡廳都以「咖啡+副食」套餐為賣點。比如Secret Recipe主打精品咖啡加招牌蛋糕,舊街場白咖啡推出傳統咖啡搭配烤麵包,以及J.CO Donuts的咖啡甜甜圈組合。因此,可以看出大馬民眾不像其他國家只消費咖啡本身,而是傾向將咖啡融入到日常飲食當中。

 

 


品牌X產品關鍵字交叉分析:咖啡以外主打產品 咖啡品牌各有側重

 

在產品熱門關鍵字的基礎上,i-Buzz Asia對各品牌進行交叉分析。不同店家的產品組成不盡相同,以下是兩大觀察重點:

 

一、為了達到差異化和多角化行銷,一些品牌推出其主打產品,如The Coffee Bean & Tea Leaf的茶飲、舊街場白咖啡、Hailam Kopitiam的茶(teh)和烤麵包,以及甜甜圈的店家。擁有這些主打產品,能避免與星巴克正面競爭,並分散依賴單一商品(咖啡)的風險。

 

二、咖啡品項中,美系咖啡廳多售有拿鐵、摩卡和美式,本土和傳統咖啡廳則以白咖啡和一般咖啡(kopi)為主。他們的顧客群不同,前者商品單價較高,面向受西式影響的都市白領;後者商品單價較低,面則向一般民眾。

 

 

 

定位明確、鎖定目標 不與當地廠商正面競爭

 

i-Buzz Asia跨境產業研究報告分析了馬來西亞咖啡廳品牌市場環境,發現大馬咖啡廳經營模式品項多元,且不同消費階層皆有其對應的品牌。除美系品牌最受歡迎之外,本土四大品牌模式(新型傳統咖啡店、複合式咖啡廳、甜甜圈咖啡廳、APP外送咖啡)的聲量勢均力敵。i-Buzz Asia建議廠商要有明確的經營模式定位、鮮明的主打產品,並鎖定合適的目標群體,方能與本土和美系品牌區隔,開創咖啡廳的「銷售藍海」。

 

 

 

 i-Buzz Asia 跨境產業研究報告

 

i-Buzz Asia亞洲跨境行銷提供中國大陸、港澳及東南亞(馬來西亞、越南、印尼、新加坡、泰國、菲律賓)各地社群監測分析和市場分析報告。針對不同需求,幫助您解決出海將會遇到的疑難雜症。如需了解更多內容,請見以下:

 

聯絡我們

 

#完整報告  #文章引用  #媒體轉載  #東南亞市場  #東南亞報告  #東南亞消費者

 

 

 

 想知道更多南向第一手的在地觀察?點我了解更多!
 
► https://southasia.ibuzz.asia/ 


▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁

 

 

▌ i-Buzz Asia 跨境產業研究報告

i-Buzz Asia掌握亞洲多國網路數據,含括超過50,000聲量來源渠道,提供企業詳盡的「跨境產業研究報告」全方位剖析當地產業環境。透過網路聲量了解消費者偏好及市場趨勢,協助企業擬訂商品開發與行銷策略,由已知挖掘未知創造品牌南向商機。

 

 立即前往瞭解    

▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁